工業(yè)機(jī)器人憑借其通用性、智能化、高生產(chǎn)效率和安全性，以及易于管理且經(jīng)濟(jì)效益顯著等特點(diǎn)，已成為先進(jìn)制造業(yè)中不可替代的裝備和環(huán)節(jié)。同時(shí)，它也是衡量一個(gè)國(guó)家制造業(yè)和科技水平的重要標(biāo)志。2023年12月，致同中國(guó)發(fā)布了關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的年度最新調(diào)研報(bào)告，對(duì)行業(yè)的發(fā)展前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等內(nèi)容進(jìn)行分析與解讀。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展迎來(lái)政策支持和市場(chǎng)機(jī)遇

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)數(shù)據(jù)，中國(guó)已成為工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到87億美元，占全球市場(chǎng)的45%。同時(shí)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的銷(xiāo)量也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年約為30萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率為26%，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)的12%。工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)、金屬制品等領(lǐng)域，并且隨著新能源行業(yè)的興起，逐漸向鋰電、光伏等行業(yè)拓展。

為了推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，國(guó)家頻繁出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，并給予大力支持。例如，在2023年1月，工信部等十七個(gè)部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，該方案制定了到2025年我國(guó)制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番的目標(biāo)。此外，《中國(guó)制造2025》提出的為中國(guó)制造業(yè)未來(lái)10年設(shè)計(jì)了頂層規(guī)劃和路線圖，旨在推動(dòng)中國(guó)到2025年基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，邁入制造強(qiáng)國(guó)行列。

工業(yè)機(jī)器人的定義與分類(lèi)

工業(yè)機(jī)器人，指面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，它能自動(dòng)執(zhí)行工作，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能。根據(jù)結(jié)構(gòu)與功能不同，工業(yè)機(jī)器人可分為垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人、水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人(SCARA)、并聯(lián)機(jī)器人(DELTA)和協(xié)作機(jī)器人。

根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，垂直多關(guān)節(jié)機(jī)器人由于負(fù)載高，多應(yīng)用于汽車(chē)、3C電子等行業(yè)，覆蓋裝配、焊接、裝卸等環(huán)節(jié)，其需求量穩(wěn)定，是銷(xiāo)量占比最高的工業(yè)機(jī)器人。協(xié)作機(jī)器人有別于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，在工業(yè)場(chǎng)景中打破了傳統(tǒng)局限，在機(jī)器人與工人之間無(wú)需設(shè)置隔離欄分離，雙方能夠在共同空間中進(jìn)行近距離交互，實(shí)現(xiàn)協(xié)同作業(yè)。當(dāng)前我國(guó)協(xié)作機(jī)器人正處于快速導(dǎo)入階段，可以滿足工業(yè)和服務(wù)多個(gè)場(chǎng)景的應(yīng)用需求，具備廣闊的市場(chǎng)空間。

全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位

全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)有望達(dá)210億美元，預(yù)計(jì)同比增速為8%。

中國(guó)目前是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)99億美元，在全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售額比重有望達(dá)47%。2019-2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持超過(guò)10%的年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模占全球規(guī)模比例呈上升趨勢(shì)。

工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化前景廣闊，重要并購(gòu)融資案例增多

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)集中度較高，由來(lái)自日本、瑞士和德國(guó)的“四大家族”長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。2022年發(fā)那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、ABB和庫(kù)卡(KUKA)在中國(guó)的銷(xiāo)量市占率合計(jì)高達(dá)39%，而同期我國(guó)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓和匯川技術(shù)機(jī)器人銷(xiāo)量市占率僅為6%和5%。

工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程逐步提速，2023年第一季度國(guó)產(chǎn)化率達(dá)41%，有望實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》提出的2025年實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額占比50%的目標(biāo)，國(guó)產(chǎn)化前景廣闊。

工業(yè)機(jī)器人行業(yè)持續(xù)受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。近一年重要并購(gòu)融資案例包括天創(chuàng)機(jī)器人C輪融資、長(zhǎng)廣溪智造A輪融資、行健智能B輪融資、圖靈智造A輪融資等。

技術(shù)壁壘制約應(yīng)用場(chǎng)景，整機(jī)廠商需提高技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量

工業(yè)機(jī)器人制造商的盈利能力和行業(yè)發(fā)展受到核心零部件進(jìn)口依賴(lài)和原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。這些核心零部件包括控制器、伺服電機(jī)和減速器，它們對(duì)機(jī)器人的控制和驅(qū)動(dòng)功能至關(guān)重要。然而，由于技術(shù)壁壘較高，這些關(guān)鍵部件主要由國(guó)外供應(yīng)商壟斷，國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較低(整體低于35%)。技術(shù)壁壘限制了國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商在高精度應(yīng)用場(chǎng)景中的滲透能力，使得高端市場(chǎng)難以進(jìn)入。

此外，核心零部件在機(jī)器人整機(jī)成本中占比高達(dá)70%，但由于國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人整機(jī)廠商采購(gòu)規(guī)模相對(duì)較小，與外資品牌相比沒(méi)有議價(jià)權(quán)，導(dǎo)致采購(gòu)成本更高。自2021年以來(lái)，進(jìn)口電子元器件價(jià)格上漲且交期延長(zhǎng)。如果未來(lái)工業(yè)機(jī)器人原材料出現(xiàn)供應(yīng)不及時(shí)、價(jià)格大幅上漲或供應(yīng)商中止、減少對(duì)廠商的材料供應(yīng)的情況，而工業(yè)機(jī)器人整機(jī)廠商無(wú)法采取措施轉(zhuǎn)移這些壓力，將會(huì)擠壓其盈利空間。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，工業(yè)機(jī)器人整機(jī)廠商需要提升自身競(jìng)爭(zhēng)力以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。盡管部分產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，但隨著產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和資本助力新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷加入，原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)發(fā)力，同時(shí)產(chǎn)品普及率上升，市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，機(jī)器人整機(jī)廠商將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。在這種情況下，價(jià)格戰(zhàn)通常成為主要的競(jìng)爭(zhēng)方式。當(dāng)廠商對(duì)成本的控制無(wú)法匹配價(jià)格的下降時(shí)，將導(dǎo)致盈利能力下降。因此，整機(jī)廠商需要緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有效提升技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量，提高管理、生產(chǎn)及服務(wù)能力，通過(guò)設(shè)置較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘來(lái)應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的沖擊。

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