【智慧城市網(wǎng) 市場(chǎng)分析】進(jìn)入6月以來，國(guó)內(nèi)投資市場(chǎng)情緒明顯回暖，甚至出現(xiàn)了北向資金搶籌、千股飄紅的場(chǎng)面，而近期各大機(jī)構(gòu)也是扎堆的對(duì)上市企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，其中工業(yè)機(jī)器人板塊就是打卡熱點(diǎn)之一。
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事實(shí)上2022開年至今，全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)并不平靜，疫情反復(fù)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、原材料價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈不暢等等因素，讓市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)大增，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)也未能幸免，出現(xiàn)了如漲價(jià)潮等種種情況。
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所謂春江水暖鴨先知，本次機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的行為，是否意味著市場(chǎng)有所變化呢？面對(duì)風(fēng)云突變的市場(chǎng)，想要持續(xù)健康發(fā)展，企業(yè)必須及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略。
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工業(yè)機(jī)器人景氣度依舊高漲
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國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量達(dá)102496套，同比增長(zhǎng)10.2%，增速雖有放緩，但實(shí)際增長(zhǎng)依舊可期，綜合預(yù)計(jì)，今年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將突破40萬套。
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出貨上，MIR數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量為6.6萬臺(tái)，同比提升20.5%；其中，內(nèi)資企業(yè)出貨量達(dá)2.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%；外資企業(yè)出貨量4.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%，意味著國(guó)產(chǎn)化率在持續(xù)提升。
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從下游應(yīng)用行業(yè)來看，新能源汽車、鋰電、光伏、倉儲(chǔ)、醫(yī)療、半導(dǎo)體等高技術(shù)制造業(yè)成為工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力，2021年出貨量增速均超過70%，今年以來也在持續(xù)增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)汽車行業(yè)需求出現(xiàn)較大幅度下降，消費(fèi)電子及一般工業(yè)也因?yàn)橄M(fèi)萎靡出現(xiàn)不同程度的降幅。
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有機(jī)構(gòu)指出，隨著人力成本持續(xù)上升，工業(yè)機(jī)器人的經(jīng)濟(jì)性將越發(fā)凸顯，行業(yè)將長(zhǎng)期保持高景氣度。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為445.7億元，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到589億元，至2025年，將突破千億元。
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目前，我國(guó)制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬人，以日本、德國(guó)等市場(chǎng)為標(biāo)準(zhǔn)推測(cè)，仍有50%左右的增長(zhǎng)空間，并且較早一批的工業(yè)機(jī)器人將要更新?lián)Q代，未來幾年市場(chǎng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求并不缺少。
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去年底發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，力爭(zhēng)到2025年，我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番。
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工業(yè)機(jī)器人頭部企業(yè)調(diào)研情況
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埃斯頓
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埃斯頓去年工業(yè)機(jī)器人銷量突破萬臺(tái)，在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出貨量中排名第一，因此受到了眾多調(diào)研機(jī)構(gòu)的關(guān)注，此次有超過400家機(jī)構(gòu)對(duì)其調(diào)研，一定程度上也可從中看出市場(chǎng)的風(fēng)向。
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埃斯頓2022年一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.05億元，同比上升26.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6007.17萬元，同比上升83.7%。
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對(duì)于二季度的營(yíng)業(yè)情況，埃斯頓表示，三月中旬從上海擴(kuò)散的疫情對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)有很大的沖擊，供應(yīng)鏈和銷售交付都受到了一定的影響。疫情的影響在四月份比較明顯，五月份已經(jīng)逐漸減弱，目前已經(jīng)恢復(fù)正常。經(jīng)營(yíng)方面，公司通過價(jià)格管理及國(guó)產(chǎn)替代、加大研發(fā)等措施抵消了部分原材料價(jià)格波動(dòng)，整體毛利率變動(dòng)不大。
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據(jù)了解，埃斯頓是自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備供應(yīng)商，通過積累底層技術(shù)和外延并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了80%的零部件自主供應(yīng)，具備滿足通用化和定制化需求的本體自主設(shè)計(jì)能力，并能夠開發(fā)、優(yōu)化軟件算法提升機(jī)器人本體質(zhì)量。
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產(chǎn)品方面，已形成以工業(yè)機(jī)器人本體為主的豐富多元的產(chǎn)品矩陣，工業(yè)機(jī)器人負(fù)載范圍覆蓋3-600kg，擁有54種以上的完整規(guī)格系列，廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)風(fēng)口行業(yè)，其中鋰電和3C電子行業(yè)中與寧德時(shí)代合作訂單金額超千萬；鈑金加工行業(yè)中，其市場(chǎng)份額已達(dá)70%。
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市場(chǎng)方面，埃斯頓表示長(zhǎng)期看好新能源行業(yè)的發(fā)展。來自新能源行業(yè)(鋰電、光伏)的訂單需求旺盛，我們預(yù)計(jì)新能源板塊占比有望從2021 年的20%持續(xù)提升。此外我們預(yù)計(jì)，公司今年在新能源汽車零部件、自主品牌整車廠或有積極進(jìn)展，建議積極關(guān)注。
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布局方面，埃斯頓繼續(xù)按照“通用+細(xì)分”的市場(chǎng)戰(zhàn)略，重點(diǎn)布局行業(yè)包括鋰電、光伏等新能源，汽車及零部件，各類焊接應(yīng)用領(lǐng)域等。目前，鋰電和光伏等新能源行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張，公司判斷未來2-3年仍會(huì)持續(xù)高增長(zhǎng)，現(xiàn)有產(chǎn)品包括通用及光伏鋰電行業(yè)專用工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化核心部件等。
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據(jù)介紹，埃斯頓機(jī)器人產(chǎn)能經(jīng)過柔性化改造之后可達(dá)2萬臺(tái)套/年。埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程將于2023年投入使用，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)5萬臺(tái)套/年產(chǎn)能。
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此外，根據(jù)之前調(diào)研，埃斯頓2022年工業(yè)機(jī)器人出貨量目標(biāo)為1.6萬臺(tái)-1.8萬臺(tái)。行業(yè)包括光伏鋰電等新能源(增長(zhǎng)期望較高)、汽車及零部件(國(guó)際品牌交貨困難)、工程機(jī)械及重工行業(yè)(國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施投資)、3C和PCB行業(yè)(公司市場(chǎng)份額占比較低,有增長(zhǎng)空間)等。
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匯川技術(shù)
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近年來，匯川技術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2021年工業(yè)機(jī)器人出貨量超萬臺(tái)，且SCARA機(jī)器人的出貨量為內(nèi)資品牌第一名，同比增長(zhǎng)超過100%，并實(shí)現(xiàn)了盈利。
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在機(jī)構(gòu)的調(diào)研中，匯川技術(shù)表示，工業(yè)機(jī)器人是公司的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一，目前在不斷完善產(chǎn)品系列，比如從SCARA機(jī)器人往六關(guān)節(jié)機(jī)器人延伸，從小六關(guān)節(jié)機(jī)器人往大六關(guān)節(jié)機(jī)器人延伸，近期公司也發(fā)布了負(fù)載 60kg-80kg 的六關(guān)節(jié)機(jī)器人。
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在針對(duì)下游領(lǐng)域布局方面，匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用，逐漸從 3C、鋰電、光伏，往汽車裝配、金屬加工等行業(yè)進(jìn)行延伸，其預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)今年仍會(huì)取得較快增長(zhǎng)，雖然產(chǎn)品仍以SCARA機(jī)器人為主，但是六關(guān)節(jié)機(jī)器人占比會(huì)逐漸提升。
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在工業(yè)機(jī)器人方面，公司的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：1、公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的客戶群和通用自動(dòng)化領(lǐng)域是重合的，面向的主要是3C、鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域。利用客戶群和品牌優(yōu)勢(shì)把SCARA和六關(guān)節(jié)機(jī)器人帶進(jìn)去。2、匯川工業(yè)機(jī)器人的核心部件，除了減速機(jī)外，全部實(shí)現(xiàn)自制。3、機(jī)器人的應(yīng)用比較復(fù)雜，在機(jī)器人的易用性方面，匯川在打造跟PLC產(chǎn)品的拉通，實(shí)現(xiàn)“零調(diào)試、零編程”的易用性。
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近日，匯川技術(shù)南京高端裝備研發(fā)生產(chǎn)基地正式開工，此項(xiàng)目總投資50億元，主要涉及工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)軟件、絲杠、數(shù)字化以及研發(fā)等業(yè)務(wù)板塊，并將整合工業(yè)視覺和圖像、磁懸浮高速電機(jī)、自動(dòng)化等板塊業(yè)務(wù)，年產(chǎn)能將達(dá)28萬套精密絲杠、12萬套機(jī)器人。
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值得注意的是，此次集中調(diào)研，匯川技術(shù)頗受海外機(jī)構(gòu)歡迎，對(duì)其調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到91家，位列機(jī)器人行業(yè)第一，其次為埃斯頓，參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)僅為49家。
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匯川技術(shù)表示，公司把2022年定義為國(guó)際化年，從今年開始公司會(huì)大力拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，將人員、資源投入海外市場(chǎng)，從收入增速方面來看，預(yù)計(jì)未來幾年海外業(yè)務(wù)增速高于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。海外需求恢復(fù)較強(qiáng)勁，公司所涉獵的產(chǎn)品，海外的需求是中國(guó)需求總量的3.5倍-4倍，海外空間足夠大。
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從區(qū)域銷售角度來看，匯川技術(shù)將重點(diǎn)拓展三個(gè)市場(chǎng)：一是東南亞，這是未來制造基地；二是印度為主的南亞還有中東；三是歐洲。這三個(gè)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品及解決方案有不同的需求，匯川技術(shù)將針對(duì)不同市場(chǎng)，在產(chǎn)品適應(yīng)性上做出相應(yīng)的調(diào)整。
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新時(shí)達(dá)
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新時(shí)達(dá)位列2021年全球工業(yè)機(jī)器人品牌中國(guó)市場(chǎng)出貨量第十，是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)。
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在產(chǎn)品布局上，新時(shí)達(dá)擁有機(jī)器人本體、驅(qū)動(dòng)平臺(tái)、機(jī)器人控制柜等產(chǎn)品矩陣，近期推出了負(fù)載600kg的機(jī)器人產(chǎn)品，完成了負(fù)載3-600kg的45款機(jī)器人全系列產(chǎn)品線的布局，公司在3C應(yīng)用領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢(shì)。
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技術(shù)上，新時(shí)達(dá)擁有獨(dú)特的動(dòng)力學(xué)算法，可在不損害電機(jī)的前提下保障快速、穩(wěn)定運(yùn)行，基于此讓新時(shí)達(dá)機(jī)器人運(yùn)行速度大幅提升，在運(yùn)行穩(wěn)定性、運(yùn)行噪音以及定位精度等方面實(shí)現(xiàn)了技術(shù)領(lǐng)先。
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2022年一季度財(cái)報(bào)顯示，新時(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.18億元，同比下降8.69%；歸母凈利潤(rùn)-1995.38萬元，同比下降175.44%；毛利率方面，一季度新時(shí)達(dá)毛利率為15.61%，同比下降4.16個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降4.08個(gè)百分點(diǎn)，均大幅下跌。
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主要原因?yàn)橐咔榈挠绊?，由于疫情讓業(yè)務(wù)減少，同時(shí)原材料價(jià)格上漲等因素，導(dǎo)致一季度業(yè)務(wù)不理想。今年4月25日，新時(shí)達(dá)宣布對(duì)旗下伺服類、控制類產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，幅度在5%-8%不等，大概率就是為了應(yīng)對(duì)毛利率的暴跌。
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新時(shí)達(dá)表示，面對(duì)持續(xù)的新冠疫情，芯片短缺以及原材料上漲，公司的部分產(chǎn)品進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)價(jià)。此外，公司在內(nèi)部進(jìn)行優(yōu)化管理，一方面從技術(shù)著手，進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品的迭代以及部分部件的國(guó)產(chǎn)替代驗(yàn)證。另一方面從供應(yīng)鏈著手，加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作。
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拓斯達(dá)
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在機(jī)構(gòu)的調(diào)研中，拓斯達(dá)表示，公司自產(chǎn)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人今年以來表現(xiàn)較好，主要原因包括：1、國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加快，進(jìn)口品牌機(jī)器人供應(yīng)壓力較大，下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的接受度及認(rèn)可度越來越高；2、公司在細(xì)分“根據(jù)地”的市場(chǎng)開拓逐見成效，醫(yī)療、包裝領(lǐng)域客戶訂單增加明顯，在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用包括鼻/咽拭子檢測(cè)包裝機(jī)器人工作站、隔離酒店防疫機(jī)器人等。
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產(chǎn)品方面，拓斯達(dá)推出了多款四軸機(jī)器人、六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、GU80S系列五軸橫走式機(jī)械手等產(chǎn)品。值得注意的是，拓斯達(dá)工業(yè)機(jī)器人所應(yīng)用的控制器全部為自研，公司自研的多合一伺服驅(qū)動(dòng)器目前正在逐步替代過程中。
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面對(duì)疫情的影響，拓斯達(dá)表示，一季度華南地區(qū)疫情對(duì)公司影響有限，主要是二季度上海疫情形成的連帶影響，包括供應(yīng)鏈端、物流運(yùn)輸、以及部分項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工、交付驗(yàn)收等方面，尤其是四月份比較明顯。隨著疫情緩解，相關(guān)影響已經(jīng)逐步減弱，銷售、施工、驗(yàn)收等相關(guān)環(huán)節(jié)已逐步恢復(fù)至正常水平。
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面對(duì)近期機(jī)器人出現(xiàn)漲價(jià)潮的情況，拓斯達(dá)表示，目前公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品規(guī)模仍然較小，在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的布局以市場(chǎng)份額為主要目標(biāo)，因此在產(chǎn)品定價(jià)方面需要進(jìn)行多方面權(quán)衡，暫時(shí)對(duì)此保持觀望態(tài)度。公司將持續(xù)加大核心零部件底層技術(shù)的研發(fā)力度，通過加大核心零部件的自用比例、降低產(chǎn)品自制成本，以維持毛利率較穩(wěn)定水平。
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一季度財(cái)報(bào)顯示，拓斯達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.29億元，同比增長(zhǎng)17.45%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5383.75萬元，同比下滑41.53%，凈利潤(rùn)依舊在持續(xù)下降。
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面對(duì)此情況，拓斯達(dá)此前曾表示，是由于口罩機(jī)業(yè)務(wù)需求下降，原有業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，毛利率相對(duì)較低的智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比上升；注塑機(jī)業(yè)務(wù)尚處于打磨提升階段，品牌溢價(jià)能力相對(duì)較弱，目前該項(xiàng)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)；大宗原材料價(jià)格上漲等。
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埃夫特
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埃夫特主要產(chǎn)品有核心零部件、機(jī)器人整機(jī)、機(jī)器人系統(tǒng)集成，是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人第一梯隊(duì)企業(yè)，在六關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人銷量方面排名靠前。
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面對(duì)原物料價(jià)格上漲，芯片短缺及現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲，疊加疫情影響帶來的上游供應(yīng)鏈的停滯等影響，埃夫特表示將通過多種手段積極應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈的不確定性：包括新供應(yīng)商開發(fā)，開拓更多的渠道資源，芯片國(guó)產(chǎn)替代方案，定點(diǎn)跟蹤，通過政府部門協(xié)調(diào)保供等多種方式降低供應(yīng)鏈緊張給公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的影響。
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埃夫特一季度財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.84億元，同比增長(zhǎng)0.42%；歸母凈利潤(rùn)虧損3361.74萬元，上年同期虧損1636.05萬元，虧損在擴(kuò)大。
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不過同比上一季度有所好轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，埃夫特毛利率為16.69%，同比下降0.45個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升21.20個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為-12.24%，較上年同期下降7.09個(gè)百分點(diǎn)，較上一季度上升23.56個(gè)百分點(diǎn)。
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2022年，埃夫特主要經(jīng)營(yíng)舉措包括1、堅(jiān)定不移地推進(jìn)聚焦和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，將我們的資源聚焦在核心能力的培養(yǎng)、機(jī)器人核心產(chǎn)品的推廣上2、持續(xù)加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)管控，促進(jìn)海外業(yè)務(wù)恢復(fù)發(fā)展3、持續(xù)推進(jìn)核心零部件自主化率提升。
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對(duì)于下半年的行業(yè)情況，埃夫特表示，公司業(yè)務(wù)跟制造業(yè)的投資強(qiáng)度和投資周期密切相關(guān)，在疫情發(fā)生后，越來越多的人關(guān)注到機(jī)器換人帶來的好處，也催生了一些行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求。如食品、飲料行業(yè)等機(jī)器人的搬運(yùn)、碼垛、上下料的應(yīng)用都會(huì)給我們帶來一些新的商機(jī)。同時(shí)，公司擁有小負(fù)載、中負(fù)載以及大負(fù)載全系列機(jī)器人產(chǎn)品，能夠滿足噴涂、焊接等不同領(lǐng)域的應(yīng)用。
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