鈦媒體APP 2025-08-12 14:26
文 | 鈦資本研究院
在當(dāng)今工業(yè)制造領(lǐng)域，汽車制造業(yè)一直被視為工業(yè)皇冠上的明珠，其沖壓、車身等室內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化程度極高，但總裝及廠外搬運(yùn)環(huán)節(jié)仍高度依賴人工。據(jù)統(tǒng)計(jì)：全國工程車輛在廠間場景存量近300萬臺，年新增50-60萬臺，2027年新車需求或達(dá)100萬輛；另一面卻是人力方面出現(xiàn)“成本高、招工難”的局面，叉車司機(jī)年成本從2010年的7-8萬元飆升至2020年的15萬元，成為企業(yè)降本增效的痛點(diǎn)。在此背景下，中國的人工智能物流機(jī)器人正迎來開啟全球化時代的歷史性機(jī)遇。
近期，鈦資本邀請九曜智能創(chuàng)始人史亮進(jìn)行分享，他擁有20年+世界500強(qiáng)汽車集團(tuán)任職經(jīng)歷，豐富的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)與工業(yè)物流自動化設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施落地應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，對于廠間物流業(yè)務(wù)智能化構(gòu)建、車輛調(diào)度系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)有深刻理解。他也是汽車物流行業(yè)十年特別貢獻(xiàn)企業(yè)家、第三屆“汽車物流行業(yè)突出貢獻(xiàn)專家”、物流專業(yè)技術(shù)帶頭人、北京物資學(xué)院客座教授，獲得2021年度物流技術(shù)匠心獎和物流技術(shù)創(chuàng)新獎、中國物流學(xué)會課題優(yōu)秀成果獎。主持人是鈦資本董事總經(jīng)理周鶴鳴。以下為分享實(shí)錄：
物流自動化行業(yè)痛點(diǎn)與投資機(jī)會
1、室內(nèi)物流與廠間物流自動化“內(nèi)外倒掛” 按照空間維度，物流可劃分為干線物流、廠間物流和室內(nèi)物流，但自動化程度卻出現(xiàn)了”內(nèi)外倒掛“：沖壓、車身等室內(nèi)環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)高度自動化，一條幾十萬噸級產(chǎn)線僅需不到十人大量工作由機(jī)器人和機(jī)械臂承擔(dān)；而廠間物流自動化卻幾乎空白，公司資產(chǎn)中車輛和人員70% – 80%集中在室外環(huán)境，從事大貨物裝卸、搬運(yùn)和移動。
人工成本的不斷上漲以及招工難、用工荒等問題的出現(xiàn)，在北汽時，我們嘗試開發(fā)室外物流自動化系統(tǒng)，但卻未能尋找到能滿足需求的供應(yīng)商。經(jīng)過行業(yè)研究，我驚訝地發(fā)現(xiàn)工程車輛在廠間物流領(lǐng)域的存量車輛接近300萬輛。如果能將這些車輛替換成自動化設(shè)備，將是一個巨大的商業(yè)機(jī)會。
2、廠間物流自動化多維度分析
A、市場“有需求”：人工車輛在中國的市場保有量達(dá)300萬輛且年化增長率約為16%。這一市場規(guī)模足夠龐大，但需求是否真實(shí)存在仍需驗(yàn)證；
B、技術(shù)“有壁壘”：技術(shù)門檻至關(guān)重要，如果門檻過低，一旦行業(yè)盈利，其他資本和大公司會紛紛涌入。因此，我們需要構(gòu)建技術(shù)“護(hù)城河”，以確保短期內(nèi)具有競爭優(yōu)勢。
C、生產(chǎn)“標(biāo)準(zhǔn)化”：在工程車輛領(lǐng)域，平衡重叉車占主導(dǎo)，90% 以上的車輛都是此類，其中三噸以上系列占到 80% 的保有量。這表明行業(yè)具有標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)，人工車輛存量龐大，若實(shí)現(xiàn)自動化，可在車輛端大規(guī)模生產(chǎn)庫存，滿足不同行業(yè)客戶需求，軟件端可做差異化定制。
D、成本“可控制”：我們開發(fā)的設(shè)備是生產(chǎn)工具，服務(wù)B 端客，最終要看客戶是否愿意買單。在廠間物流中，小型叉車作業(yè)成本中，人工成本遠(yuǎn)高于車輛成本，中國工業(yè)自動化發(fā)展使人工成本上漲，企業(yè)難以承受。因此，我們需圍繞產(chǎn)品服務(wù)對象，致力于幫助客戶降本增效，提升利潤。
市場定位及產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)
通過深入的行業(yè)研究，我們綜合考慮規(guī)模、技術(shù)門檻和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力后，決定聚焦于廠間物流領(lǐng)域，特別是無人駕駛平衡重叉車這一細(xì)分市場。核心邏輯是“增量藍(lán)海+技術(shù)護(hù)城河＋標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模＋成本可買單”四項(xiàng)要素同時具備。
1、切入增量“藍(lán)海”：通過全球市場的調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)平衡重叉車的保有量和銷量按照噸位劃分呈現(xiàn)出明顯的分布特征。一噸到三噸的叉車全球市場占比約24%，市場競爭激烈，中國企業(yè)如未來機(jī)器人、合力叉車等表現(xiàn)突出。然而，三噸以上的叉車市場占比高達(dá)80%以上，但全球范圍內(nèi)能夠提供液壓助力轉(zhuǎn)向叉車產(chǎn)品的企業(yè)不超過五家，市場集中度較高，年新車銷量超過 100 萬臺，市場潛力巨大。
2、打造技術(shù)“護(hù)城河”：在技術(shù)上，進(jìn)行了深度的改造與創(chuàng)新，為叉車配備了傳感器、預(yù)控大腦和小腦，使其具備智能化作業(yè)能力。車輛頂部安裝有激光雷達(dá)、環(huán)視相機(jī)以及安全行車記錄儀，儀表位置設(shè)有機(jī)電開關(guān)，底層則布局了液壓助力轉(zhuǎn)向監(jiān)控技術(shù)，整體構(gòu)成了一套完整的車輛控制系統(tǒng)。這種設(shè)計(jì)不僅提升了叉車的作業(yè)效率，還大大增強(qiáng)了其在復(fù)雜環(huán)境中的適應(yīng)性與安全性。
3、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模：無論鋼鐵、汽車還是快消，大宗原料進(jìn)廠后均需“卡車→叉車”這一共性節(jié)點(diǎn)，載具統(tǒng)一為2～5噸標(biāo)準(zhǔn)托盤/料框，可直接對應(yīng)3～5噸平衡重叉車；硬件只要“噸位對口”即可做庫存化生產(chǎn)，軟件按場景做輕量定制，具備像造汽車一樣大規(guī)模復(fù)制的前提。
4、成本可買單：干線無人卡車因法規(guī)限制、100萬+改裝費(fèi)及車主無付費(fèi)意愿而難落地；廠內(nèi)場景封閉，司機(jī)成本十年翻番，企業(yè)降本訴求剛性。無人叉車以“替代人工”為賣點(diǎn)，ROI清晰，B端客戶付費(fèi)意愿強(qiáng)。
通過選“高門檻、可標(biāo)準(zhǔn)化、客戶愿付費(fèi)”的細(xì)分品類，用無人叉車切工廠內(nèi)部剛性節(jié)點(diǎn)，既避開干線法規(guī)與成本陷阱，又能在百萬臺級存量市場中快速放量，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)－規(guī)模－盈利”閉環(huán)。
應(yīng)用場景與案例
1、造紙行業(yè)
為造紙行業(yè)量身定制的五噸級的叉車，能夠輕松夾取重量約三噸、高度近三米的紙卷，并將其從生產(chǎn)區(qū)搬運(yùn)至存儲區(qū)，甚至可以堆疊至三層，總高度可達(dá)十米。在傳統(tǒng)的人工作業(yè)中，司機(jī)在夾取上層貨物時往往需要探出頭部觀察，這不僅效率低下，而且存在較高的安全風(fēng)險，每年都會發(fā)生因夾取不到位導(dǎo)致紙卷脫落砸傷司機(jī)的事故。而無人叉車則完全避免了這一問題，其精準(zhǔn)的控制技術(shù)能夠確保紙卷的穩(wěn)定搬運(yùn)，大大提高了造紙廠的作業(yè)安全性和效率。自這款車輛推出并成功商業(yè)化后，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注，成為全球首個能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地的五噸級無人叉車應(yīng)用案例。
2、啤酒行業(yè)
無人車輛可承擔(dān)了從啤酒瓶回收清洗、罐裝到存放的全流程物流搬運(yùn)工作。工廠的ERP 和 WMS 系統(tǒng)會自動下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)，當(dāng)貨物到達(dá)下線口時，傳感器感應(yīng)到貨物存在后，系統(tǒng)自動觸發(fā)車輛去取貨，整個流程無需人工干預(yù)，實(shí)現(xiàn)了高度自動化。八臺叉車在狹小的空間內(nèi)高效協(xié)同作業(yè)，通過調(diào)度系統(tǒng)，以最短的時間、最短的路徑和最小的電量完成任務(wù)分配。同時，在人機(jī)混行的復(fù)雜環(huán)境中，以獨(dú)特的安全方案確保了百分百的安全可靠性，為 B 端客戶提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
3、鋰業(yè)
在鋰業(yè)的項(xiàng)目中，無人叉車可負(fù)責(zé)將工廠室外路邊的廢料搬運(yùn)至指定區(qū)域。通過安裝在路邊的鷹眼系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)測庫位的空滿狀態(tài)，自動觸發(fā)無人車的任務(wù)。車輛在工作過程中，會根據(jù)不同的托盤和器具類型，利用深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)行精準(zhǔn)識別和操作。此外，在人車混行的路口，通過安裝智能化紅綠燈，與系統(tǒng)自動連接，可指揮有人車和無人車的通行，確保了復(fù)雜的生產(chǎn)環(huán)境下的物流作業(yè)安全與高效。
安全方案與架構(gòu)設(shè)計(jì)
在工廠內(nèi)部署無人車時，需要構(gòu)建一套完整的工業(yè)車路云架構(gòu)，以確保全流程作業(yè)無人化的同時保障安全。云端設(shè)有天機(jī)系統(tǒng)和天書系統(tǒng)，天機(jī)系統(tǒng)作為物流管理平臺，可與工廠的ERP 和 WMS 對接，天書系統(tǒng)則專注于車輛管理，能夠與工廠生產(chǎn)線的 PRC 裝置等形成閉環(huán)管理。車端方面，通過對常見物流車輛進(jìn)行了全面智能化改造，滿足不同客戶的多樣化需求。
在安全方案上，我們采取了主動安全與被動安全相結(jié)合的策略。主動安全方面，車輛通過傳感器和系統(tǒng)調(diào)度安全策略，確保自身不會撞人、撞車；被動安全方面，我們在工廠內(nèi)開發(fā)了路測系統(tǒng)，通過智能化紅綠燈、攝像頭、激光雷達(dá)等設(shè)備，解決有人車與無人車混行的交通問題，確保無人車在復(fù)雜環(huán)境下的安全運(yùn)行。
目前，我們的安全方案已經(jīng)通過了萊德和南德的雙重認(rèn)證，安全等級達(dá)到PRD 級，具備在歐洲市場銷售的資質(zhì)，這在行業(yè)內(nèi)是非常難得的優(yōu)勢。
專利布局與市場拓展
在專利布局方面，我們早在創(chuàng)業(yè)初期就進(jìn)行了前瞻性規(guī)劃。
針對三噸以上重型車輛液壓助力轉(zhuǎn)向的自動化線控技術(shù)，我們在2021 年開始申請專利，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了布局。目前，我們已經(jīng)獲得了中國、日本、韓國的發(fā)明授權(quán)，下半年有望獲得歐洲和美國的專利授權(quán)，同時我們也申請了阿聯(lián)酋和沙特的專利，為未來在主要國際市場的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這一專利技術(shù)是重型車輛無人化不可或缺的核心技術(shù)，除非有顛覆性技術(shù)出現(xiàn)，否則我們在相當(dāng)長一段時間內(nèi)都將保持先發(fā)優(yōu)勢。在國內(nèi)市場，盡管專利保護(hù)環(huán)境與國外存在一定差距，但憑借我們的技術(shù)實(shí)力和先發(fā)優(yōu)勢，依然能夠有效阻擋競爭對手的模仿和追趕。
在市場拓展方面，我們積極謀劃海外銷售布局。通過與德國一家擁有65年歷史的老牌公司合作，并獲得其10% 的股權(quán)，我們?yōu)闅W洲市場的拓展鋪平了道路。歐洲市場對我們的產(chǎn)品需求旺盛，價格接受度高，同樣一臺在中國售價 70 萬元的車輛，在歐洲能夠賣到 30 萬歐元，巨大的價格差為我們帶來了可觀的利潤空間。我們計(jì)劃在歐洲設(shè)立公司，開展市場銷售，并與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)達(dá)成售后服務(wù)合作協(xié)議，充分利用中國在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的海外銷售與交付，進(jìn)一步提升企業(yè)的市場競爭力和盈利能力。
成本優(yōu)勢與市場策略
通過對人工叉車與無人叉車的成本對比分析，清晰地展示了無人叉車的顯著優(yōu)勢。以一臺3.5 噸平衡重叉車為例，人工叉車的年成本主要包括司機(jī)成本（約 30 萬元）、設(shè)備采購與維保費(fèi)用（約 11 萬元），總計(jì)約 47 萬元。而我們的無人叉車，雖然售價相對較高，但在五年折舊、維保等費(fèi)用計(jì)算后，年使用成本僅為 23 萬元左右，不到人工叉車的一半。這一巨大的成本差異使得我們在市場推廣中具有極強(qiáng)的說服力，能夠?qū)崒?shí)在在地幫助 B 端客戶節(jié)省成本、提高利潤。目前，我們的訂單需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢，市場策略也得到了眾多世界 500 強(qiáng)客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品在實(shí)際部署后的運(yùn)行效果也非常出色，進(jìn)一步鞏固了我們在工業(yè)物流自動化領(lǐng)域的市場地位。
雖然倉儲物流機(jī)器人、工業(yè)場景機(jī)器人和自動駕駛等細(xì)分領(lǐng)域目前的盈利并不明顯，但市場規(guī)模和滲透率正在不斷提升，隨著物流自動化和物流機(jī)器人的應(yīng)用場景、技術(shù)成熟度、商業(yè)價值等方面的提升。非封閉場景如廠區(qū)內(nèi)部物流以及封閉場景如礦區(qū)、機(jī)場、港口等地的搬運(yùn)需求等，都必將實(shí)現(xiàn)智能化。同時，中國企業(yè)在自動化設(shè)備、無人機(jī)等領(lǐng)域的出海，也將為物流自動化的全球趨勢增添動能。
問答
Q1：隨著頭部企業(yè)逐漸上市，物流自動化行業(yè)迎來了洗牌期，請問第二、第三梯隊(duì)的物流自動化公司如何面對行業(yè)洗牌？
A：其實(shí)這里邊就是跟我們賽道定位要很清晰。室內(nèi)物流的共性問題是貨物以小件為主，搬運(yùn)、倉儲、分揀環(huán)節(jié)可以用各式各樣的設(shè)備替代。每年在這個領(lǐng)域里邊的創(chuàng)業(yè)公司有非常好 idea 的創(chuàng)業(yè)公司非常多，因?yàn)閺臉I(yè)者太多，沒有一家公司可以漲得很大。20個億就是天花板，這是在行業(yè)里的共識，很難再做到很大的范圍，原因就是它的標(biāo)準(zhǔn)化程度太低了。對于廠家物流，我們所用到的產(chǎn)品平衡剎車，誰能夠把蘋果超市做好這個市場就是能夠吃得很飽，而且100萬的存量每年有50到60萬的新的銷量，如果能做到1%或者2%的市場份額，已經(jīng)有幾十億產(chǎn)值規(guī)模。為什么？因?yàn)槲覀冊趫龅匚锪髻惖览镞叄覀兯械睦麧檨碓词歉巳ジ偁帲斯な侵鹉晟仙模@個費(fèi)用在目前整個行業(yè)里面是一個共識。
Q2：人工費(fèi)替換的邏輯，即物流運(yùn)輸、倉儲等環(huán)節(jié)的自動化設(shè)備是否能改變傳統(tǒng)物流的毛利邏輯？
A：目前我們的毛利大概保持在40%是這么一個水準(zhǔn)。今年其實(shí)地表我個人認(rèn)為是個利好，這么多廠間的這些物流的自動駕駛公司去上市，去IPO上市，其實(shí)從某種意義上講，大家可能逐漸會趨于理性。公開賽道、開放道路的自動駕駛可能是一個非常燒錢的活兒，而對于封閉空間或者半封閉空間工廠的物流自動化相對來講，它落地的可行性就會很高，能夠?qū)崿F(xiàn)L4的可行性也會很高，所以資本上市這個路徑其實(shí)對我們整個業(yè)內(nèi)也是一個非常好的提振作用。
Q3：如何看待傳統(tǒng)叉車廠與新興自動化公司的競合關(guān)系？
A:其實(shí)我們和這些傳統(tǒng)的叉車工廠其實(shí)是一個競合的關(guān)系。這些廠家一定會向市場滲透，因?yàn)閭鹘y(tǒng)車廠要轉(zhuǎn)型升級，從人工車輛到室內(nèi)AGV，再到未來的無人車，他們肯定都會做。短期內(nèi)我們還是要跟這種甲方去合作，因?yàn)槲乙盟麄兊能圀w改裝，盡量用成熟車體去做改裝，然后提供給我的客戶。我們選擇了一條先改裝后制造的后自研的道路。未來我們要防范技術(shù)流失，所以我們做了很多的專業(yè)布局，也逐漸會形成一種專利數(shù)的方式去做布局。雖然不敢說一定能夠完全防住，但是在3-5年內(nèi)，我覺得，目前分析下來還是有一定的效果能夠防守到這些車廠的進(jìn)入。