鈦媒體APP 2025-08-12 14:26
文 | 鈦資本研究院
在當(dāng)今工業(yè)制造領(lǐng)域，汽車制造業(yè)一直被視為工業(yè)皇冠上的明珠，其沖壓、車身等室內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動(dòng)化程度極高，但總裝及廠外搬運(yùn)環(huán)節(jié)仍高度依賴人工。據(jù)統(tǒng)計(jì)：全國工程車輛在廠間場(chǎng)景存量近300萬臺(tái)，年新增50-60萬臺(tái)，2027年新車需求或達(dá)100萬輛；另一面卻是人力方面出現(xiàn)“成本高、招工難”的局面，叉車司機(jī)年成本從2010年的7-8萬元飆升至2020年的15萬元，成為企業(yè)降本增效的痛點(diǎn)。在此背景下，中國的人工智能物流機(jī)器人正迎來開啟全球化時(shí)代的歷史性機(jī)遇。
近期，鈦資本邀請(qǐng)九曜智能創(chuàng)始人史亮進(jìn)行分享，他擁有20年+世界500強(qiáng)汽車集團(tuán)任職經(jīng)歷，豐富的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)與工業(yè)物流自動(dòng)化設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施落地應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于廠間物流業(yè)務(wù)智能化構(gòu)建、車輛調(diào)度系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)有深刻理解。他也是汽車物流行業(yè)十年特別貢獻(xiàn)企業(yè)家、第三屆“汽車物流行業(yè)突出貢獻(xiàn)專家”、物流專業(yè)技術(shù)帶頭人、北京物資學(xué)院客座教授，獲得2021年度物流技術(shù)匠心獎(jiǎng)和物流技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)、中國物流學(xué)會(huì)課題優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。主持人是鈦資本董事總經(jīng)理周鶴鳴。以下為分享實(shí)錄：
物流自動(dòng)化行業(yè)痛點(diǎn)與投資機(jī)會(huì)
1、室內(nèi)物流與廠間物流自動(dòng)化“內(nèi)外倒掛” 按照空間維度，物流可劃分為干線物流、廠間物流和室內(nèi)物流，但自動(dòng)化程度卻出現(xiàn)了”內(nèi)外倒掛“：沖壓、車身等室內(nèi)環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化，一條幾十萬噸級(jí)產(chǎn)線僅需不到十人大量工作由機(jī)器人和機(jī)械臂承擔(dān)；而廠間物流自動(dòng)化卻幾乎空白，公司資產(chǎn)中車輛和人員70% – 80%集中在室外環(huán)境，從事大貨物裝卸、搬運(yùn)和移動(dòng)。
人工成本的不斷上漲以及招工難、用工荒等問題的出現(xiàn)，在北汽時(shí)，我們嘗試開發(fā)室外物流自動(dòng)化系統(tǒng)，但卻未能尋找到能滿足需求的供應(yīng)商。經(jīng)過行業(yè)研究，我驚訝地發(fā)現(xiàn)工程車輛在廠間物流領(lǐng)域的存量車輛接近300萬輛。如果能將這些車輛替換成自動(dòng)化設(shè)備，將是一個(gè)巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。
2、廠間物流自動(dòng)化多維度分析
A、市場(chǎng)“有需求”：人工車輛在中國的市場(chǎng)保有量達(dá)300萬輛且年化增長率約為16%。這一市場(chǎng)規(guī)模足夠龐大，但需求是否真實(shí)存在仍需驗(yàn)證；
B、技術(shù)“有壁壘”：技術(shù)門檻至關(guān)重要，如果門檻過低，一旦行業(yè)盈利，其他資本和大公司會(huì)紛紛涌入。因此，我們需要構(gòu)建技術(shù)“護(hù)城河”，以確保短期內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
C、生產(chǎn)“標(biāo)準(zhǔn)化”：在工程車輛領(lǐng)域，平衡重叉車占主導(dǎo)，90% 以上的車輛都是此類，其中三噸以上系列占到 80% 的保有量。這表明行業(yè)具有標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)，人工車輛存量龐大，若實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，可在車輛端大規(guī)模生產(chǎn)庫存，滿足不同行業(yè)客戶需求，軟件端可做差異化定制。
D、成本“可控制”：我們開發(fā)的設(shè)備是生產(chǎn)工具，服務(wù)B 端客，最終要看客戶是否愿意買單。在廠間物流中，小型叉車作業(yè)成本中，人工成本遠(yuǎn)高于車輛成本，中國工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展使人工成本上漲，企業(yè)難以承受。因此，我們需圍繞產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象，致力于幫助客戶降本增效，提升利潤。
市場(chǎng)定位及產(chǎn)品技術(shù)架構(gòu)
通過深入的行業(yè)研究，我們綜合考慮規(guī)模、技術(shù)門檻和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力后，決定聚焦于廠間物流領(lǐng)域，特別是無人駕駛平衡重叉車這一細(xì)分市場(chǎng)。核心邏輯是“增量藍(lán)海+技術(shù)護(hù)城河＋標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模＋成本可買單”四項(xiàng)要素同時(shí)具備。
1、切入增量“藍(lán)海”：通過全球市場(chǎng)的調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)平衡重叉車的保有量和銷量按照噸位劃分呈現(xiàn)出明顯的分布特征。一噸到三噸的叉車全球市場(chǎng)占比約24%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國企業(yè)如未來機(jī)器人、合力叉車等表現(xiàn)突出。然而，三噸以上的叉車市場(chǎng)占比高達(dá)80%以上，但全球范圍內(nèi)能夠提供液壓助力轉(zhuǎn)向叉車產(chǎn)品的企業(yè)不超過五家，市場(chǎng)集中度較高，年新車銷量超過 100 萬臺(tái)，市場(chǎng)潛力巨大。
2、打造技術(shù)“護(hù)城河”：在技術(shù)上，進(jìn)行了深度的改造與創(chuàng)新，為叉車配備了傳感器、預(yù)控大腦和小腦，使其具備智能化作業(yè)能力。車輛頂部安裝有激光雷達(dá)、環(huán)視相機(jī)以及安全行車記錄儀，儀表位置設(shè)有機(jī)電開關(guān)，底層則布局了液壓助力轉(zhuǎn)向監(jiān)控技術(shù)，整體構(gòu)成了一套完整的車輛控制系統(tǒng)。這種設(shè)計(jì)不僅提升了叉車的作業(yè)效率，還大大增強(qiáng)了其在復(fù)雜環(huán)境中的適應(yīng)性與安全性。
3、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模：無論鋼鐵、汽車還是快消，大宗原料進(jìn)廠后均需“卡車→叉車”這一共性節(jié)點(diǎn)，載具統(tǒng)一為2～5噸標(biāo)準(zhǔn)托盤/料框，可直接對(duì)應(yīng)3～5噸平衡重叉車；硬件只要“噸位對(duì)口”即可做庫存化生產(chǎn)，軟件按場(chǎng)景做輕量定制，具備像造汽車一樣大規(guī)模復(fù)制的前提。
4、成本可買單：干線無人卡車因法規(guī)限制、100萬+改裝費(fèi)及車主無付費(fèi)意愿而難落地；廠內(nèi)場(chǎng)景封閉，司機(jī)成本十年翻番，企業(yè)降本訴求剛性。無人叉車以“替代人工”為賣點(diǎn)，ROI清晰，B端客戶付費(fèi)意愿強(qiáng)。
通過選“高門檻、可標(biāo)準(zhǔn)化、客戶愿付費(fèi)”的細(xì)分品類，用無人叉車切工廠內(nèi)部剛性節(jié)點(diǎn)，既避開干線法規(guī)與成本陷阱，又能在百萬臺(tái)級(jí)存量市場(chǎng)中快速放量，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)－規(guī)模－盈利”閉環(huán)。
應(yīng)用場(chǎng)景與案例
1、造紙行業(yè)
為造紙行業(yè)量身定制的五噸級(jí)的叉車，能夠輕松夾取重量約三噸、高度近三米的紙卷，并將其從生產(chǎn)區(qū)搬運(yùn)至存儲(chǔ)區(qū)，甚至可以堆疊至三層，總高度可達(dá)十米。在傳統(tǒng)的人工作業(yè)中，司機(jī)在夾取上層貨物時(shí)往往需要探出頭部觀察，這不僅效率低下，而且存在較高的安全風(fēng)險(xiǎn)，每年都會(huì)發(fā)生因夾取不到位導(dǎo)致紙卷脫落砸傷司機(jī)的事故。而無人叉車則完全避免了這一問題，其精準(zhǔn)的控制技術(shù)能夠確保紙卷的穩(wěn)定搬運(yùn)，大大提高了造紙廠的作業(yè)安全性和效率。自這款車輛推出并成功商業(yè)化后，在行業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注，成為全球首個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地的五噸級(jí)無人叉車應(yīng)用案例。
2、啤酒行業(yè)
無人車輛可承擔(dān)了從啤酒瓶回收清洗、罐裝到存放的全流程物流搬運(yùn)工作。工廠的ERP 和 WMS 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)，當(dāng)貨物到達(dá)下線口時(shí)，傳感器感應(yīng)到貨物存在后，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)車輛去取貨，整個(gè)流程無需人工干預(yù)，實(shí)現(xiàn)了高度自動(dòng)化。八臺(tái)叉車在狹小的空間內(nèi)高效協(xié)同作業(yè)，通過調(diào)度系統(tǒng)，以最短的時(shí)間、最短的路徑和最小的電量完成任務(wù)分配。同時(shí)，在人機(jī)混行的復(fù)雜環(huán)境中，以獨(dú)特的安全方案確保了百分百的安全可靠性，為 B 端客戶提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
3、鋰業(yè)
在鋰業(yè)的項(xiàng)目中，無人叉車可負(fù)責(zé)將工廠室外路邊的廢料搬運(yùn)至指定區(qū)域。通過安裝在路邊的鷹眼系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)庫位的空滿狀態(tài)，自動(dòng)觸發(fā)無人車的任務(wù)。車輛在工作過程中，會(huì)根據(jù)不同的托盤和器具類型，利用深度學(xué)習(xí)算法進(jìn)行精準(zhǔn)識(shí)別和操作。此外，在人車混行的路口，通過安裝智能化紅綠燈，與系統(tǒng)自動(dòng)連接，可指揮有人車和無人車的通行，確保了復(fù)雜的生產(chǎn)環(huán)境下的物流作業(yè)安全與高效。
安全方案與架構(gòu)設(shè)計(jì)
在工廠內(nèi)部署無人車時(shí)，需要構(gòu)建一套完整的工業(yè)車路云架構(gòu)，以確保全流程作業(yè)無人化的同時(shí)保障安全。云端設(shè)有天機(jī)系統(tǒng)和天書系統(tǒng)，天機(jī)系統(tǒng)作為物流管理平臺(tái)，可與工廠的ERP 和 WMS 對(duì)接，天書系統(tǒng)則專注于車輛管理，能夠與工廠生產(chǎn)線的 PRC 裝置等形成閉環(huán)管理。車端方面，通過對(duì)常見物流車輛進(jìn)行了全面智能化改造，滿足不同客戶的多樣化需求。
在安全方案上，我們采取了主動(dòng)安全與被動(dòng)安全相結(jié)合的策略。主動(dòng)安全方面，車輛通過傳感器和系統(tǒng)調(diào)度安全策略，確保自身不會(huì)撞人、撞車；被動(dòng)安全方面，我們?cè)诠S內(nèi)開發(fā)了路測(cè)系統(tǒng)，通過智能化紅綠燈、攝像頭、激光雷達(dá)等設(shè)備，解決有人車與無人車混行的交通問題，確保無人車在復(fù)雜環(huán)境下的安全運(yùn)行。
目前，我們的安全方案已經(jīng)通過了萊德和南德的雙重認(rèn)證，安全等級(jí)達(dá)到PRD 級(jí)，具備在歐洲市場(chǎng)銷售的資質(zhì)，這在行業(yè)內(nèi)是非常難得的優(yōu)勢(shì)。
專利布局與市場(chǎng)拓展
在專利布局方面，我們?cè)缭趧?chuàng)業(yè)初期就進(jìn)行了前瞻性規(guī)劃。
針對(duì)三噸以上重型車輛液壓助力轉(zhuǎn)向的自動(dòng)化線控技術(shù)，我們?cè)?021 年開始申請(qǐng)專利，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行了布局。目前，我們已經(jīng)獲得了中國、日本、韓國的發(fā)明授權(quán)，下半年有望獲得歐洲和美國的專利授權(quán)，同時(shí)我們也申請(qǐng)了阿聯(lián)酋和沙特的專利，為未來在主要國際市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這一專利技術(shù)是重型車輛無人化不可或缺的核心技術(shù)，除非有顛覆性技術(shù)出現(xiàn)，否則我們?cè)谙喈?dāng)長一段時(shí)間內(nèi)都將保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)。在國內(nèi)市場(chǎng)，盡管專利保護(hù)環(huán)境與國外存在一定差距，但憑借我們的技術(shù)實(shí)力和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，依然能夠有效阻擋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的模仿和追趕。
在市場(chǎng)拓展方面，我們積極謀劃海外銷售布局。通過與德國一家擁有65年歷史的老牌公司合作，并獲得其10% 的股權(quán)，我們?yōu)闅W洲市場(chǎng)的拓展鋪平了道路。歐洲市場(chǎng)對(duì)我們的產(chǎn)品需求旺盛，價(jià)格接受度高，同樣一臺(tái)在中國售價(jià) 70 萬元的車輛，在歐洲能夠賣到 30 萬歐元，巨大的價(jià)格差為我們帶來了可觀的利潤空間。我們計(jì)劃在歐洲設(shè)立公司，開展市場(chǎng)銷售，并與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)達(dá)成售后服務(wù)合作協(xié)議，充分利用中國在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的海外銷售與交付，進(jìn)一步提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
成本優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)策略
通過對(duì)人工叉車與無人叉車的成本對(duì)比分析，清晰地展示了無人叉車的顯著優(yōu)勢(shì)。以一臺(tái)3.5 噸平衡重叉車為例，人工叉車的年成本主要包括司機(jī)成本（約 30 萬元）、設(shè)備采購與維保費(fèi)用（約 11 萬元），總計(jì)約 47 萬元。而我們的無人叉車，雖然售價(jià)相對(duì)較高，但在五年折舊、維保等費(fèi)用計(jì)算后，年使用成本僅為 23 萬元左右，不到人工叉車的一半。這一巨大的成本差異使得我們?cè)谑袌?chǎng)推廣中具有極強(qiáng)的說服力，能夠?qū)崒?shí)在在地幫助 B 端客戶節(jié)省成本、提高利潤。目前，我們的訂單需求呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)，市場(chǎng)策略也得到了眾多世界 500 強(qiáng)客戶的認(rèn)可，產(chǎn)品在實(shí)際部署后的運(yùn)行效果也非常出色，進(jìn)一步鞏固了我們?cè)诠I(yè)物流自動(dòng)化領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
雖然倉儲(chǔ)物流機(jī)器人、工業(yè)場(chǎng)景機(jī)器人和自動(dòng)駕駛等細(xì)分領(lǐng)域目前的盈利并不明顯，但市場(chǎng)規(guī)模和滲透率正在不斷提升，隨著物流自動(dòng)化和物流機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景、技術(shù)成熟度、商業(yè)價(jià)值等方面的提升。非封閉場(chǎng)景如廠區(qū)內(nèi)部物流以及封閉場(chǎng)景如礦區(qū)、機(jī)場(chǎng)、港口等地的搬運(yùn)需求等，都必將實(shí)現(xiàn)智能化。同時(shí)，中國企業(yè)在自動(dòng)化設(shè)備、無人機(jī)等領(lǐng)域的出海，也將為物流自動(dòng)化的全球趨勢(shì)增添動(dòng)能。
問答
Q1：隨著頭部企業(yè)逐漸上市，物流自動(dòng)化行業(yè)迎來了洗牌期，請(qǐng)問第二、第三梯隊(duì)的物流自動(dòng)化公司如何面對(duì)行業(yè)洗牌？
A：其實(shí)這里邊就是跟我們賽道定位要很清晰。室內(nèi)物流的共性問題是貨物以小件為主，搬運(yùn)、倉儲(chǔ)、分揀環(huán)節(jié)可以用各式各樣的設(shè)備替代。每年在這個(gè)領(lǐng)域里邊的創(chuàng)業(yè)公司有非常好 idea 的創(chuàng)業(yè)公司非常多，因?yàn)閺臉I(yè)者太多，沒有一家公司可以漲得很大。20個(gè)億就是天花板，這是在行業(yè)里的共識(shí)，很難再做到很大的范圍，原因就是它的標(biāo)準(zhǔn)化程度太低了。對(duì)于廠家物流，我們所用到的產(chǎn)品平衡剎車，誰能夠把蘋果超市做好這個(gè)市場(chǎng)就是能夠吃得很飽，而且100萬的存量每年有50到60萬的新的銷量，如果能做到1%或者2%的市場(chǎng)份額，已經(jīng)有幾十億產(chǎn)值規(guī)模。為什么？因?yàn)槲覀冊(cè)趫?chǎng)地物流賽道里邊，我們所有的利潤來源是跟人去競(jìng)爭(zhēng)，人工是逐年上升的，這個(gè)費(fèi)用在目前整個(gè)行業(yè)里面是一個(gè)共識(shí)。
Q2：人工費(fèi)替換的邏輯，即物流運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的自動(dòng)化設(shè)備是否能改變傳統(tǒng)物流的毛利邏輯？
A：目前我們的毛利大概保持在40%是這么一個(gè)水準(zhǔn)。今年其實(shí)地表我個(gè)人認(rèn)為是個(gè)利好，這么多廠間的這些物流的自動(dòng)駕駛公司去上市，去IPO上市，其實(shí)從某種意義上講，大家可能逐漸會(huì)趨于理性。公開賽道、開放道路的自動(dòng)駕駛可能是一個(gè)非常燒錢的活兒，而對(duì)于封閉空間或者半封閉空間工廠的物流自動(dòng)化相對(duì)來講，它落地的可行性就會(huì)很高，能夠?qū)崿F(xiàn)L4的可行性也會(huì)很高，所以資本上市這個(gè)路徑其實(shí)對(duì)我們整個(gè)業(yè)內(nèi)也是一個(gè)非常好的提振作用。
Q3：如何看待傳統(tǒng)叉車廠與新興自動(dòng)化公司的競(jìng)合關(guān)系？
A:其實(shí)我們和這些傳統(tǒng)的叉車工廠其實(shí)是一個(gè)競(jìng)合的關(guān)系。這些廠家一定會(huì)向市場(chǎng)滲透，因?yàn)閭鹘y(tǒng)車廠要轉(zhuǎn)型升級(jí)，從人工車輛到室內(nèi)AGV，再到未來的無人車，他們肯定都會(huì)做。短期內(nèi)我們還是要跟這種甲方去合作，因?yàn)槲乙盟麄兊能圀w改裝，盡量用成熟車體去做改裝，然后提供給我的客戶。我們選擇了一條先改裝后制造的后自研的道路。未來我們要防范技術(shù)流失，所以我們做了很多的專業(yè)布局，也逐漸會(huì)形成一種專利數(shù)的方式去做布局。雖然不敢說一定能夠完全防住，但是在3-5年內(nèi)，我覺得，目前分析下來還是有一定的效果能夠防守到這些車廠的進(jìn)入。